Ambipar contrata Seneca Evercore para planejar reestruturação financeira

A Ambipar já conta com o suporte financeiro da Seneca Evercore, que está focada em analisar as dívidas da empresa, segundo uma fonte próxima ao grupo. Essa análise é o primeiro passo para desenvolver um plano de reestruturação das obrigações financeiras, que é parte fundamental do pedido de recuperação judicial. Devido à complexidade da situação, espera-se que esse plano esteja finalizado em até 30 dias.

Nesta segunda-feira, as ações da Ambipar na B3 tiveram um aumento de 22,82%, sendo cotadas a R$ 10,87.

Quando consultada, a Seneca Evercore negou as informações a respeito.

Na última quinta-feira, 25 de setembro, a Ambipar obteve uma decisão judicial cautelar que a protege contra execuções de dívidas por parte dos credores por um período de 30 dias, prorrogável por igual período.

O pedido de amparo judicial foi motivado por cobranças do Deutsche Bank referentes a garantias ligadas a um empréstimo de US$ 35 milhões, que, se acionadas, poderiam gerar uma antecipação de dívidas na ordem de R$ 10 bilhões com instituições financeiras.

A Seneca Evercore, que segundo uma fonte próxima já havia se reunido com representantes da Ambipar, é uma das principais consultorias em operações financeiras no Brasil, acompanhando fusões, aquisições e negociações de instrumentos financeiros complexos.

Os problemas financeiros da Ambipar estão relacionados a contratos de derivativos firmados com o Deutsche Bank para proteção contra variações cambiais. Esses contratos previa pagamentos através de green bonds emitidos pela Ambipar Lux.

No fim de junho, os títulos de dívida da Ambipar, incluindo debêntures e green bonds, representavam 78% da dívida total da empresa, que na época era de R$ 10,71 bilhões. Atualmente, esse valor se aproxima de R$ 15 bilhões, conforme uma fonte próxima.

Estratégia internacional

No mercado, questiona-se como a Ambipar, que declarou quase R$ 5 bilhões em caixa no final do segundo trimestre, precisou recorrer a proteção judicial contra credores.

Sobre a estratégia para as operações internacionais da Ambipar, que atua em mais de 40 países, ainda não há decisão final. Inicialmente, a ideia era, após a recuperação judicial no Brasil, solicitar o Chapter 15 nos EUA para que as medidas adotadas aqui fossem reconhecidas no território americano.

No entanto, agora se avalia a possibilidade de utilizar o Chapter 11, que corresponde ao processo de recuperação judicial nos EUA, para tratar das operações americanas da companhia, segundo uma fonte interna.