MBRF lança 8ª emissão de títulos para captar até R$ 1,9 bi

O Conselho de Administração da MBRF aprovou a realização da sua 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da modalidade quirografária, podendo ocorrer em até cinco séries, totalizando até R$ 1,9 bilhão.

Essas debêntures serão ofertadas em colocação privada por meio da Eco Securitizadora e estarão ligadas aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs).

Inicialmente serão emitidas 1,9 milhão de debêntures com valor unitário de R$ 1.000, com possibilidade de aumento da oferta em até 25%, o que significa até 475 mil debêntures adicionais, caso a opção de lote adicional seja exercida total ou parcialmente, elevando o total para até 2.375.000 debêntures.

A emissão será dividida em até cinco séries, sendo que a primeira será composta por Debêntures DI, a segunda por Debêntures Pré-fixadas, e as demais séries, a partir da terceira, serão Debêntures indexadas ao IPCA.

A remuneração da primeira série será vinculada à variação da taxa DI, limitada a 101,50%. A segunda série terá remuneração baseada na taxa DI acrescida de uma sobretaxa que pode variar de 0,25% a 13,40%, dependendo do resultado do bookbuilding.

As séries subsequentes terão retorno baseado na taxa do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), acrescida de spreads que variam entre 0,30% e 8,25%, conforme a série.

Os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados nas operações da MBRF como produtora rural no agronegócio, sendo aplicados nas atividades cotidianas, investimentos e custos ligados à produção e criação de animais como aves, bovinos e suínos.