Azul emite dívida internacional com vencimento em 2031

A Azul anunciou na manhã de quarta-feira, 28, que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, uma companhia limitada de Delaware, realizou uma oferta privada de títulos de dívida prioritários com vencimento previsto para 2031. O valor da operação não foi divulgado.

Conforme comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a receita da emissão será usada para encerrar o plano de reestruturação da empresa, conhecido como Chapter 11, quitando o saldo do financiamento DIP (debtor-in-possession). Recursos extras, se houver, apoiarão a implementação do plano de reestruturação de forma ampla e permanente, visando melhorar a estrutura de capital e aumentar a liquidez da companhia.

Os títulos de dívida terão garantia da Azul e suas subsidiárias, incluindo Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco, Azul IP Cayman Ltd e Azul Conecta. O pacote de garantias também abrange certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade Azul Fidelidade, pela Azul Viagens e Azul Cargo, além de marcas, nomes de domínio, propriedades intelectuais e participações societárias das subsidiárias da empresa.

Os termos da oferta dependem das condições do mercado e outros fatores, e não há garantia de que a venda dos títulos será concluída. A oferta não poderá ser realizada no Brasil, exceto em situações específicas que não caracterizem distribuição pública não autorizada segundo as normas brasileiras.

A Azul ainda divulgou atualizações em suas classificações de risco. A agência Moody’s Ratings atribuiu rating B2 para a companhia e para os títulos da Oferta de Exit Financing, ambos com perspectiva estável. Já a Fitch Ratings concedeu rating esperado B- para a empresa e para a oferta, com perspectiva estável, que será confirmada após o término do processo de reestruturação no Chapter 11.

Segundo as agências classificadoras, as decisões consideraram a execução das etapas previstas no Plano do Chapter 11. A Azul segue avançando com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes definidas, mantendo o cronograma e a consistência na implementação das ações planejadas.