Moody’s dá nota B2 para nova dívida da Azul e ajuda empresa a sair do Chapter 11

Moody’s avaliou a nova emissão internacional que a Azul planeja realizar para encerrar sua recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11. A companhia comunicou que antecipará essa operação, mas não divulgou o valor total.

A avaliação consiste em duas partes: uma tranche de US$ 1 bilhão com vencimento em 2031 e outra de US$ 210 milhões com vencimento em 2033.

De acordo com o informe enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essa operação tem como propósito financiar a saída da Azul do programa de reestruturação judicial, pagando o saldo pendente de seu financiamento DIP (debtor-in-possession). Os recursos restantes, se houver, serão usados para implementar seu plano permanente e abrangente de reestruturação, focado na melhora da estrutura de capital e no aumento da liquidez da empresa.

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