votorantim vende cba fabricante de alumínio para chinalco e rio tinto

Votorantim firmou hoje um acordo para transferir toda a sua participação na Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) para a empresa chinesa Chinalco e a anglo-australiana Rio Tinto, num negócio avaliado em cerca de R$ 4,7 bilhões, conforme informou o jornal Valor, que antecipou as negociações.

O contrato envolve a venda de 446,6 milhões de ações, o que corresponde a 68,596% do capital total e com direito a voto da CBA.

O valor da participação majoritária da Votorantim na CBA é estimado em R$ 4,689 bilhões, tomando como base o preço de R$ 10,50 por ação, que será integralmente pago na conclusão da operação, ligeiramente acima do preço de mercado. Atualmente, a CBA está avaliada em torno de R$ 6,7 bilhões.

Segundo informações da agência Bloomberg, a Rio Tinto pretende adquirir cerca de 30% da joint venture com a Chinalco, que deterá a maior parte do controle da empresa que administrará a CBA. Após a aquisição, o plano contempla uma oferta pública para comprar as participações minoritárias da fabricante brasileira de alumínio.

O Grupo Votorantim buscava um parceiro para investir aproximadamente US$ 2,5 bilhões no projeto Rondón da CBA, que consiste na exploração de uma mina de bauxita na Amazônia. A Chinalco demonstrou interesse em assumir o controle da CBA conforme informado por fontes.

A CBA emprega cerca de 7.262 colaboradores e atua na produção de alumínio e geração de energia renovável.