BradSaúde pode valer até R$ 50 bilhões, diz chefe do Bradesco

O Bradesco divulgou nesta sexta-feira a unificação de suas operações de saúde em uma única empresa chamada BradSaúde, que terá um valor estimado no mercado entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões e será listada na Bolsa por meio de um IPO reverso.

Esse processo envolve a junção das operações da Bradesco Saúde, Odontoprev e Mediservice, formando uma nova plataforma que oferece serviços integrados. Conforme afirmou o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, a avaliação inicial da empresa pode alcançar R$ 50 bilhões.

— É claro que o mercado fará a avaliação, mas a faixa estimada está entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões, com tendência para R$ 50 bilhões — explicou o executivo em entrevista coletiva.

Segundo comunicado oficial, a operação se dará via IPO reverso, um modelo em que uma companhia começa a negociar suas ações na Bolsa sem passar por uma oferta pública inicial tradicional. O banco utilizará a Odontoprev, que já faz parte do Novo Mercado da B3, para consolidar todos os seus ativos relacionados à saúde.

Na reestruturação societária, as ações da holding Bradesco Gestão de Saúde (BGS) serão incorporadas pela Odontoprev, que mudará de nome para BradSaúde S.A.

Com isso, a empresa deixará de atuar somente em planos odontológicos, passando a controlar todo o ecossistema de saúde do grupo, que compreende planos médicos, rede hospitalar própria, clínicas e participação em outras companhias do setor, como o Grupo Fleury.

A operação também inclui a emissão de mais de 2,3 bilhões de novas ações que serão entregues ao Bradesco como parte da troca. Por consequência, a participação do banco no capital social da companhia deverá aumentar de cerca de 53,6% para 91,35%, enquanto a parcela de ações em circulação no mercado será reduzida para 8,65%.

De acordo com o banco, o objetivo da consolidação é fortalecer a visibilidade da área de saúde no mercado, simplificar a estrutura societária e ampliar a gama integrada de serviços, formando um ecossistema que combina planos médicos e odontológicos com uma rede própria de atendimento.