Azul divulga plano para reorganização financeira; audiência marcada para 11 de dezembro

A Azul submeteu na terça-feira, dia 16, à Justiça de Nova York seu plano de reorganização financeira sob o capítulo 11, que equivale à recuperação judicial. A audiência para aprovação do plano está agendada para 11 de dezembro, sendo que o prazo para apresentar objeções termina no dia 1º do mesmo mês.

Se o cronograma for mantido, a Azul poderá concluir o processo dentro do prazo inicialmente previsto. Em várias ocasiões, os líderes da empresa destacaram a expectativa de sair do capítulo 11, iniciado em maio, entre o fim de 2025 e o começo de 2026, o que tornaria essa a recuperação judicial mais rápida do setor aéreo brasileiro.

A empresa planeja reduzir US$ 2 bilhões em dívidas por meio desse plano. Para isso, busca aumentar capital usando diferentes mecanismos financeiros.

Firmou parcerias estratégicas com companhias americanas como a United e a American Airlines, que prometeram apoiar a reestruturação.

Essas empresas dos Estados Unidos podem investir entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões para reforçar os recursos disponíveis.

Além disso, a Azul realizará uma oferta de subscrição acionária no valor de até US$ 950 milhões, direcionada a credores e investidores interessados em contribuir para o aumento de capital. Deste total, US$ 650 milhões possuem garantia de um grupo de credores, que se comprometeram a assegurar a subscrição mesmo que a demanda no mercado não seja suficiente.

A Azul conseguiu potencializar o processo de recuperação para transformar seus negócios e simplificar sua estrutura financeira, de acordo com comunicado oficial publicado no site do processo.

A companhia afirma que espera sair desse processo como uma empresa sólida, competitiva e com alcance global. A Azul planeja manter a estrutura de custos eficiente alcançada pela reorganização, visando fortalecer sua condição financeira, alcançar estabilidade e promover crescimento sustentável ao longo do tempo, afirma.