Correios buscam até sexta propostas para empréstimo de até R$ 15 bilhões

Os bancos têm até 23h59 desta sexta-feira para encaminhar suas propostas contendo as condições de empréstimo para os Correios. O processo de oferta pública foi iniciado nesta quarta-feira e a expectativa da direção da empresa estatal é concluir as etapas burocráticas durante o fim de semana para que a proposta seja submetida à aprovação do Tesouro Nacional na segunda-feira.

O aval do Tesouro Nacional é necessário, pois ele será o garantidor da operação. Embora a estatal tenha solicitado R$ 20 bilhões para garantir o caixa para fechar as contas de 2024 e 2026, o valor final deve ficar entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões, dependendo do número de bancos que comporão o consórcio, segundo uma fonte próxima ao processo.

A oferta está aberta para vários bancos, e por determinação do governo, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil participarão do grupo de instituições financeiras que financiarão a estatal. Esse empréstimo está condicionado a um plano de reestruturação dos Correios que envolve medidas para reduzir custos e aumentar receitas, visando que a empresa volte a apresentar lucro em 2027.

Na última etapa, o grupo de bancos formado pelo Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil, Banco do Brasil e Safra apresentou uma proposta com taxa de juros equivalente a 136% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é a taxa de referência para empréstimos diários entre bancos, para um empréstimo de R$ 20 bilhões.

Essa proposta foi rejeitada pelo Tesouro Nacional por ultrapassar o padrão habitual, que é de até 120% do CDI para operações com garantia da União.