PicPay vai abrir capital na Nasdaq em 29 com valor estimado de US$ 2,6 bi

Os detalhes sobre a aguardada oferta pública inicial (IPO) do banco digital PicPay na Nasdaq foram divulgados oficialmente nesta terça-feira (20) em documento submetido às autoridades regulatórias dos Estados Unidos.

A fintech planeja começar a negociação de suas ações na bolsa americana no dia 29, com uma oferta que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço final das ações dentro da faixa indicada.

A faixa de preço estimada para os papéis é entre US$ 16 e US$ 19, sendo que o preço definitivo será decidido na próxima semana, dia 28. As apresentações comerciais para investidores, conhecidas como roadshows, começam hoje em Nova York.

Se o preço das ações for fixado no meio da faixa, a captação será de aproximadamente US$ 400 milhões, podendo alcançar até US$ 500 milhões se o preço for definido no topo da faixa.

A oferta corresponde a 26,3 milhões de ações, representando cerca de 21% da empresa. Assim, a J&F Participações, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, manterá o controle da PicPay.

Conforme já havia sido informado em um primeiro prospecto no início do mês, a operação já começa com um aporte firme de US$ 75 milhões por parte do fundo Bicycle, sob gestão de Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank, que também investe no Nubank e no Inter. Claure está participando do Fórum Econômico Mundial nesta semana.

Este IPO, o primeiro de uma empresa brasileira em Nova York desde o Nubank em dezembro de 2021, é liderado pelos bancos Citi e Bank of America.

Além do PicPay, o Agibank também encaminhou recentemente solicitação para abertura de capital nos Estados Unidos, após acordo com o INSS que autorizou a retomada da oferta de crédito consignado para beneficiários da Previdência Social. O Agibank planeja negociar suas ações na Bolsa de Nova York (NYSE).

Vale lembrar que o PicPay já havia registrado pedido para IPO junto à SEC em 2021, mas acabou adiando o processo por conta de incertezas relativas à governança corporativa.

O prospecto atual reconhece riscos ligados à reputação da fintech devido às diversas investigações criminais e cíveis envolvendo os irmãos Batista. A empresa assegura que está cumprindo todas as determinações judiciais, mas alerta que possíveis novas acusações ou processos podem afetar significativamente sua estratégia de negócios, sua capacidade de realizar novas operações e o valor das ações emitidas.

Expansão para o mercado de apostas esportivas

O documento também revelou os planos do PicPay de ingressar no setor de apostas esportivas. A subsidiária Nosso Time iGaming Ltda já protocolou um pedido para abrir uma casa de apostas, o qual está em análise pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

Segundo o prospecto, a empresa vê nesse mercado uma chance de gerar retornos financeiros importantes, apoiados principalmente por plataformas digitais focadas em eventos esportivos. Além disso, o setor é uma fonte relevante de arrecadação tributária e pode contribuir para o desenvolvimento econômico.