Compass confirma oferta de ações que pode movimentar até 5 bilhões

A Compass, empresa do setor de gás e energia que faz parte do Grupo Cosan, anunciou uma oferta pública secundária de ações que pode atingir um valor de até R$ 5,097 bilhões. A faixa de preço para as ações varia entre R$ 28 e R$ 35, podendo incluir lotes extras.

Inicialmente, a oferta contempla 89.285.714 ações ordinárias pertencentes a acionistas vendedores, incluindo a Cosan, Fundos Atmos, Bradesco Vida e Previdência, Brasil Capital, Manaslu LLC – Banco BTG Pactual, Manzat Inversiones Auu e Ricardo Ernesto Correa da Silva.

O volume pode aumentar com a adição de até 42.965.167 ações adicionais, que são propriedade do Brasil Capital, do Bússola 2 Fundo de Investimento em Ações, da Cosan e do Manaslu. Também há proposta para um lote suplementar de até 13.392.857 ações da Cosan, destinado à estabilização, através de opção para o Bank of America, que atuará como agente estabilizador.

O cronograma prevê que a definição do preço e o encerramento da construção do livro de ofertas aconteçam até 7 de maio, com o início das negociações no dia 11 do mesmo mês.

Foi comunicado que a Compass solicitou a migração para o segmento Novo Mercado na B3, substituindo o segmento básico atual. Importante destacar que, sendo uma oferta pública exclusivamente secundária, os recursos obtidos serão integralmente destinados aos acionistas vendedores, sem ingresso de capital para a companhia.

A coordenação da oferta está a cargo do BTG Pactual como coordenador líder, juntamente com Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco JPMorgan, XP Investimentos, Banco BNP Paribas Brasil e UBS BB.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Cosan informou a realização da cisão parcial e desproporcional da Cosan Dez Participações, transferindo o acervo líquido cindido para a Compass.

Com essa operação, a Compass emitiu 142.838.019 novas ações ordinárias para a Cosan, equivalente a cerca de 20% do capital social da Compass, que anteriormente detinha essa participação indiretamente por meio da Cosan Dez. Assim, a Cosan passa a deter diretamente 20% da Compass, sem alterações no capital social ou patrimônio líquido da companhia.