Raízen recebe aprovação judicial para seu plano de recuperação e renegocia dívidas bilionárias

Raízen comunicou na quinta-feira (30) que a Justiça aprovou seu plano de recuperação extrajudicial, oficializando a renegociação de cerca de R$ 61,4 bilhões em dívidas financeiras quirografárias contraídas junto a instituições financeiras e emitidas nos mercados de capitais brasileiro e internacional. A decisão foi dada pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca Central de São Paulo, conforme informado pela empresa em comunicado relevante.

De acordo com a companhia, 81,6% dos credores financeiros quirografários envolvidos na recuperação aderiram ao plano, que não sofreu contestação de nenhum credor do grupo. No comunicado, a empresa afirmou que a aprovação judicial “reforça a confiança dos envolvidos na solução consensual e estruturante do endividamento do Grupo Raízen, alinhando suas necessidades de liquidez de curto prazo com uma estrutura de capital adequada e sustentável para o longo prazo”.

Com a decisão judicial, Raízen seguirá com as ações previstas no plano, incluindo a conversão de parte dos créditos em participação acionária, através de Units (pacotes de ações), além da emissão de novos títulos de dívida garantidos. A empresa também planeja um aumento de capital entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões, que será subscrito pela Shell e, se confirmada a adesão, pela Aguassanta Participações, controlada pela família de Rubens Ometto, acionista controlador da Cosan.

Adicionalmente, a companhia prosseguirá com reorganizações societárias, separação e venda de ativos para dissociar os negócios de distribuição de combustíveis e de energia. A Raízen informou ainda que divulgará aos credores, futuramente, os procedimentos para a escolha das formas de pagamento previstas no plano, além de manter o mercado atualizado sobre os próximos passos.