Braskem negocia com acionistas e credores e avalia opções

Carlos Brandão, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Braskem, declarou em teleconferência com investidores que as tratativas entre acionistas e credores da empresa continuam em progresso.

Recentemente, a petroquímica anunciou um prejuízo líquido de R$ 1,068 bilhão no terceiro trimestre do ano. A dívida bruta da companhia alcançou US$ 10,9 bilhões.

Fontes de mercado indicam que o processo de recuperação extrajudicial inclui um aumento de capital na Braskem, envolvendo negociações entre os acionistas Petrobras e IG4, bem como os credores. Está sendo discutido um aporte de US$ 1,4 bilhão pela Petrobras, em troca da conversão parcial das dívidas dos credores em ações.

O valor da conversão ainda está em negociação, atualmente estimado em US$ 2,8 bilhões, abaixo dos US$ 3,8 bilhões considerados inicialmente.

Brandão ressaltou: “Seguimos trabalhando em uma solução consensual para aprimorar nossa estrutura de capital. Desde a contratação de consultores financeiros e jurídicos especializados, temos conduzido um amplo processo de avaliação de alternativas, mantendo constante diálogo com investidores. Após o pedido de recuperação extrajudicial protocolado em agosto, as negociações acontecem conforme os parâmetros do plano apresentado ao mercado.”

Ele lembrou que, se não for possível chegar a um acordo dentro do prazo estipulado, a empresa irá considerar outras opções disponíveis. A Petrobras confirmou que as negociações se estendem até o dia 22, enquanto a Braskem indicou que as conversas com acionistas deveriam concluir até ontem.

Brandão afirmou: “Se não avançarmos para um consenso no prazo previsto, a administração avaliará as alternativas para proteger os interesses da empresa e dos seus stakeholders. A companhia, seus acionistas e credores continuam trabalhando em discussões produtivas sobre os termos de um plano atualizado. As propostas em análise são indicativas, não vinculativas, e as negociações permanecem ativas. Embora não haja um acordo definitivo, o foco segue na busca de entendimento sobre os principais termos comerciais da reestruturação.”

O executivo destacou que “os termos em discussão ainda estão sujeitos a novas negociações, aprovações societárias e procedimentos aplicáveis”.

“Estamos comprometidos com uma solução estruturada, organizada e consensual que fortaleça nossa base financeira, garanta a continuidade das operações e permita a execução da estratégia de longo prazo da Braskem”, finalizou Brandão.