Mercado Livre levanta US$ 1 bilhão com nova emissão de títulos internacionais

O Mercado Livre realizou uma captação de US$ 1 bilhão por meio da venda de títulos de dívida no mercado internacional, com vencimento previsto para 2036. A operação atraiu mais de cem investidores institucionais. Os recursos obtidos serão utilizados para fortalecer o caixa da empresa e apoiar suas operações.

Os títulos têm prazo de dez anos e oferecem juros anuais de 5,85%. Estes são papéis sênior não garantidos, registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

A empresa detém a classificação de grau de investimento pelas três principais agências de rating: BBB- pela S&P e Fitch, e Baa3 pela Moody’s.

De acordo com o diretor financeiro do Mercado Livre, Martín de los Santos, a empresa conseguiu precificar esta emissão de títulos com prazo de dez anos mantendo o mesmo spread – ou prêmio pago sobre a taxa de referência – que a emissão anterior, que tinha duração de sete anos. Segundo ele, isso demonstra a confiança contínua dos investidores na execução e no modelo de negócios do Mercado Livre.

Martín de los Santos ainda ressalta que essa operação representa mais um avanço na consolidação do Mercado Livre como uma empresa de grau de investimento nos mercados financeiros internacionais.

A coordenação da emissão ficou a cargo dos bancos BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley. Além deles, Allen & Company e Santander também participaram da distribuição desses títulos.