EasyJet rejeita nova oferta da Castlelake por subvalorizar empresa

O conselho da EasyJet recusou a terceira tentativa de aquisição feita pela Castlelake, que avaliava a companhia em 4,74 bilhões de libras. A gestora americana solicitou aos acionistas que apoiem o seu plano de tornar a companhia aérea de baixo custo em uma empresa privada, especialmente diante da pressão gerada pelo conflito no Oriente Médio sobre as ações do setor aéreo.

Segundo a oferta, os acionistas que aceitassem a proposta receberiam 625 pence por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 59% sobre o preço de fechamento de 394,20 pence registrado em 28 de maio, antes do anúncio da análise da Castlelake.

A gestora pediu que os investidores avaliem a proposta antes do prazo legal, que é na próxima sexta-feira, para que haja uma declaração firme de intenção de oferta. Esta foi a terceira tentativa, após propostas de 560 e 600 pence por ação, ambas rejeitadas.

A EasyJet comunicou que a decisão foi unânime ao considerar que a oferta desvaloriza significativamente a empresa e suas perspectivas. O conselho recomendou aos acionistas que não tomem nenhuma iniciativa no momento.

De acordo com a estrutura da oferta, o controle da empresa adquirente ficaria 49% com a Castlelake e 51% com cidadãos da União Europeia e possivelmente outros investidores, para cumprir as exigências regulatórias do bloco.

A companhia expressou preocupações sobre o alto nível de endividamento previsto na oferta, assim como outras condições da proposta, além de classificar a abordagem como oportunista, considerando que o preço das ações está temporariamente baixo devido a questões geopolíticas.

Desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã, o setor aéreo tem enfrentado dificuldades causadas pelo aumento do preço do querosene, mudanças nas rotas e incertezas na demanda por viagens.

EasyJet reforçou a meta de alcançar um lucro anual antes de impostos de 1 bilhão de libras a médio prazo, mantendo a confiança em sua estratégia independente.

A Castlelake, com sede em Minneapolis, tinha indicado que seu possível lance não ficaria abaixo de 403,23 pence por ação, o que avaliaria a empresa em 3,06 bilhões de libras. Antes dessa situação, suas ações acumulavam queda de 22% no ano.

Além disso, a Castlelake é conhecida por investimentos no setor de aviação, incluindo leasing de aeronaves e participação em processos de reestruturação de companhias aéreas, como a escandinava SAS.

O contexto de instabilidade no mercado internacional, provocado pela guerra no Oriente Médio e o aumento dos custos de combustível, impacta diretamente o setor aéreo, o que se traduz em cautela por parte dos investidores e avaliações cuidadosas quanto às propostas de aquisição.

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