Santander oferece compra de ações restantes no Brasil com bônus de 15%

Santander revelou na última quinta-feira, 30, a intenção de lançar uma oferta pública para adquirir todas as ações da sua unidade no Brasil que ainda estejam disponíveis no mercado. O pacote corresponde a 10% do capital social da subsidiária e inclui ações ordinárias, preferenciais, units e depósitos de ações americanas (ADS) em Wall Street.

De acordo com o comunicado oficial, a proposta será voluntária e não exigirá um mínimo de aceitação para ser válida. A iniciativa não tem o objetivo de retirar o banco da B3, conforme esclarecido. A operação ocorrerá simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, por meio de ofertas públicas voluntárias e permuta.

Caso a oferta alcance os objetivos, as ADSs poderão ser retiradas da Bolsa de Nova York e o registro junto à SEC (órgão regulador dos EUA) pode ser cancelado.

Os acionistas que aceitarem irão receber 0,4056 novas ações do Banco Santander para cada unit detida no Santander Brasil, ou 0,2028 novas ações para cada ação ordinária ou preferencial. A entrega dos títulos será realizada via Certificados de Depósito de Ações (BDRs) brasileiros ou ADSs, que poderão ser negociados em São Paulo ou Nova York.

Essa oferta oferece um prêmio de 15% sobre o preço de referência de cada unit e poderá envolver até aproximadamente 1,908 bilhão de euros — valor que o banco espanhol pagaria em ações caso todos os minoritários aceitem. Se isso ocorrer, serão emitidas cerca de 156 milhões de novas ações, que representam cerca de 1,1% do capital social vigente.

Ainda no processo, o Santander planeja solicitar o registro como emissor estrangeiro no Brasil, além do registro das ações para negociação local via programa de BDR. Também buscará aprovação em Assembleia Geral para o aumento de capital correspondente.