SpaceX: disputa histórica pelo maior IPO agita Wall Street

A abertura de capital da SpaceX, empresa de Elon Musk, que busca captar US$ 75 bilhões e deve se tornar o maior IPO da história, está movimentando Wall Street de maneira inédita. Na sede do Goldman Sachs em Manhattan, a atmosfera foi dominada por foguetes decorativos. O Bank of America também irá destacar sua presença iluminando a torre de seu prédio em Midtown, simulando um foguete em lançamento.

Próximo dali, o JPMorgan Chase realizou uma apresentação exclusiva da SpaceX para milhares de clientes em sua sede da Park Avenue, transmitida para 90 agências em 26 estados, algumas encerrando atividades mais cedo para acompanhar o evento. O CEO do banco, Jamie Dimon, esteve presente para reforçar a oferta.

Esse IPO da SpaceX, fabricante de foguetes e pioneira em inteligência artificial, marca o maior lançamento público de ações já registrado. Fontes envolvidas na operação destacam os esforços excepcionais feitos pelos bancos para promover a venda globalmente, desde grandes gestores de ativos como a BlackRock até investidores particulares em plataformas como Reddit.

Os bancos envolvidos esperam receber mais de US$ 500 milhões em comissões, além de garantir o sucesso da oferta para fortalecer futuras captações de empresas como OpenAI e Anthropic.

No último dia, a SpaceX fixou o preço do IPO em US$ 135 por ação, avaliando a empresa em impressionantes US$ 1,77 trilhão, superando amplamente o recorde anterior da Saudi Aramco, que levantou US$ 29 bilhões em 2019.

Preparativos estão em curso há semanas, com encontros privados agendados entre banqueiros do Morgan Stanley e Goldman Sachs e potenciais investidores de grande porte, visando garantir investimentos bilionários.

Elon Musk continua sendo o principal destaque da oferta, cujo posicionamento aos investidores é firme: aceitar o preço determinado ou não participar. A SpaceX optou por não divulgar os resultados trimestrais convencionais, reforçando que o olhar deve ser de longo prazo.

Investidores individuais terão papel significativo, estimado em 30% dos compradores, impulsionados pela base de fãs de Musk e pelo volume expressivo da captação. A Fidelity anunciou facilidades para clientes adquirirem ações com valores acessíveis e promoveu webinars para orientações.

Os bancos promovem intensamente a venda para investidores qualificados, com treinamentos específicos para assessores financeiros sobre como apresentar a oferta a clientes de alto patrimônio.

Durante um evento apresentado pelo JPMorgan, Elon Musk falou remotamente, acompanhado de sua mãe, em um cenário elegante com vista para a cidade. Paralelamente, executivos da SpaceX, como a diretora operacional Gwynne Shotwell e o CFO Bret Johnsen, participaram de encontros para clientes no Bank of America.

O Bank of America denominou esses eventos como “celebrações de lançamento”, em referência ao impulso dos foguetes, destacando a energia e entusiasmo que a oferta tem gerado entre investidores e instituições financeiras.