Braskem inicia processo de recuperação financeira

A Braskem está se preparando para apresentar um pedido de recuperação financeira extrajudicial na próxima semana, conforme informações de fontes internas. O propósito é reorganizar uma dívida que totaliza US$ 10,3 bilhões.

No dia 25 de junho, a empresa obteve uma decisão judicial provisória válida por 60 dias na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, que suspendeu ações de cobrança por parte dos credores. Esse prazo termina no dia 24 de agosto.

De acordo com essas fontes, o plano de recuperação extrajudicial, que necessita da aprovação de pelo menos um terço dos credores, não incluirá a venda de ativos, pois uma operação dessa magnitude demandaria a contratação de consultores financeiros e uma apresentação formal aos investidores, o que não é viável dentro do prazo disponível.

Entretanto, a possibilidade de venda de ativos da gigante petroquímica ainda está sendo considerada para o futuro, embora sem data definida para início dessas negociações.

“Agora dispomos de 90 dias para elaborar um plano, reduzir a dívida, com o objetivo de alcançar sucesso”, explica a fonte.

No segundo trimestre, a IG4 Capital tornou-se acionista da empresa, passando a dividir a gestão com a Petrobras. As negociações entre todas as partes envolvidas estão acontecendo de forma intensa.

Na semana anterior, durante a divulgação dos resultados financeiros, o diretor financeiro e responsável pelas relações com investidores, Carlos Brandão, afirmou que as conversas com bancos e detentores de títulos têm avançado positivamente.

O presidente da Braskem, Hélcio Tokeshi, comentou que a entrada da IG4 Capital marcou uma nova etapa para a empresa, ressaltando que a meta é estabelecer bases financeiras sólidas que possibilitem à Braskem gerar valor constante ao longo do tempo.

Recentemente, a Braskem Idesa, joint venture entre a Braskem e o grupo do magnata mexicano Carlos Slim no setor petroquímico, protocolou um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos.

A ação foi registrada no Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas, baseada no Capítulo 11 (Chapter 11), que é equivalente ao processo de recuperação judicial brasileiro, conferindo proteção temporária à empresa contra cobranças dos credores.

A Braskem Idesa firmou um acordo consensual de reestruturação com seus diversos stakeholders, incluindo fornecedores e acionistas. Caso aprovado pela Justiça, a dívida será reduzida de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão.

A Braskem já realizou um aporte de US$ 126 milhões para a Braskem Idesa, parte de um investimento total planejado de US$ 476 milhões.