SpaceX inicia venda privada de notas sênior

A SpaceX anunciou nesta segunda-feira, 22, que começou uma venda privada de notas seniores sem garantia, direcionada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos e no exterior. Essa será a primeira vez que a empresa entra no mercado de títulos de dívida.

Os recursos obtidos com essa operação serão utilizados para pagar totalmente os empréstimos pendentes da sua linha de crédito emergencial, além de cobrir custos e despesas relacionados a essa transação. Qualquer valor remanescente será destinado a usos corporativos gerais.

Em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador americano equivalente à CVM, a companhia informou que, em 19 de junho, possuía cerca de US$ 100,8 bilhões em caixa e equivalentes.

A SpaceX informou que esse valor pode mudar significativamente até o final do segundo trimestre e alertou os investidores para que não considerem esse dado finalizado.

Os títulos emitidos serão obrigações não garantidas, com a mesma prioridade de pagamento de outras dívidas e passivos atuais e futuros da empresa. Os detalhes finais da emissão, como preço e volume, dependerão das condições do mercado.

Essa oferta acontece dias após a estreia das ações da SpaceX na bolsa Nasdaq. A empresa ressaltou que esses títulos não estão registrados sob as leis de valores mobiliários dos Estados Unidos e serão distribuídos através de isenções regulatórias válidas para investidores qualificados.